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REIT ETF: 房地产投资信托基金 / 17.07.2019

REIT ETF是投资于抵押投资信托证券和其衍生产品的交易所交易基金 (ETF) 。

通常,REIT ETF具有被动控制,并遵循两个最著名的指数:摩根士丹利资本国际房地产投资信托基金指数(MSCI U.S. REIT Index) 和道琼斯琼斯美国房地产投资信托基金指数(Dow Jones U.S. REIT Index)。这两个指数都涵盖了所有已交易的公共投资基金的2/3以上。按揭贷款基金的特点是股息更高。

住房抵押贷款证券具有股票和债券的双重特征,其高股息支付为投资者提供了稳定的收益。根据法律规定,抵押贷款基金每年必须向投资者支付大部分利润。通常,招股说明书详细描述投资对象。例如,商业房地产或高风险抵押贷款。房地产投资信托基金通过购买或抵押投资房地产。房地产投资信托基金ETF也可以提供投资于房地产的机会,而不涉及任何特定的对象或项目。

按揭交换基金对那些想投资房地产或想获得高固定利息收入的人来说是很有意思的。除了房地产投资信托基金ETF的利息收入外,投资者还应关注所选基金的总收益率和波动性,特别是投资者退出基金期间的波动。

2012的美国按揭信托业表现出良好的增长。对商业房地产的需求和改善经济状况支持了这种增长。这两个因素可以进一步促进2013的增长。此外,为了支持该国的经济增长,当局承诺在2014年底之前保持低利率。根据2012上半年的结果,按揭基金盈利能力(16.11%)优于市场:纳斯达克指数13.28%和标准普尔500指数8.58%。过去15年,股息支付有助于推动物业基金业的繁荣。正是这种因素吸引了有兴趣获得高额股息的投资者的资金。

高额股息是由于交易所交易基金所有收益的90%应作为红利付给投资者。股息率的FTSE NAREIT US Real Estate Index Series 股本房地产投资信托基金在2012年7月2日为3.25%,而10年期美国国债的收益率仅为1.58%。此外,抵押贷款信托的债务比率比2008下降了12%。

下面是从FTSE NAREIT US Real Estate Index Series (抵押ETF REITs)指数:

iShares FTSE NAREIT Resid Plus Cp Idx (REZ)
Vanguard REIT Index (VNQ)
SPDR Dow Jones REIT (RWR)
iShares Dow Jones US Real Estate (IYR)
iShares Cohen & Steers Realty Majors (ICF)
First Trust FTSE EN Dev Mkts Rel Est Idx (FFR)
iShares FTSE NAREIT Retail Cp Idx (RTL)
iShares FTSE EPRA/NAREIT Dev EU Idx (IFEU)
SPDR Dow Jones Intl Real Estate (RWX)
iShares S&P Dev ex-US Property Index (WPS)
iShares FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Idx (IFAS)
iShares FTSE EPRA/NAREIT Dev RE ex-US (IFGL)
WisdomTree Global ex-US Real Estate (DRW)
SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO)
Schwab US REIT (SCHH)
Vanguard Global ex-US Real Estate (VNQI)
Cohen & Steers Global Realty Majors (GRI)
IQ U.S. Real Estate Small Cap (ROOF)
PowerShares Active U.S. Real Estate (PSR)
PowerShares KBW Prem Yield Equity REIT (KBWY)

最多元化的房地产投资信托基金 (REIT Funds):

LIBERTY PROPERTY TRUST (LRY)
PS BUSINESS PARKS (PSB)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC (OLP)
W P CAREY INC (WPC)
VORNADO REALTY TRUST (VNO)
LEXINGTON REALTY TRUST (LXP)
INVESTORS REAL ESTATE TRUST (IRET)
CAPLEASE INC (LSE)
WASHINGTON REIT (WRE)

谈到房地产基金的优势,我们一定要注意到他们抵御危机的能力。2008次金融危机期间,房地产基金表现出较好的动态性。这一事实可能表明,在下一次危机中,这样的基金也会做得很好。




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